国金证券-基础化工行业点评：越南关税谈判取得进展，看好全球化布局的国产胎企-250704
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| 事件简介 北京时间7月2日晚间消息，美国总统特朗普在社交媒体上宣布，已与越南达成贸易协议。特朗普表示，在经历数周密集外交后，他已与越南达成贸易协议。特朗普称，根据协议，越南...[详细] |
| 2025-07-04 分享者：品**l 作者：陈屹 评级： 页数：3 页 |
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国投证券-2025年医药行业中期策略：创新出海引领投资主线，复苏改善接踵而至-250703
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| 创新药行情有望驱动医药板块估值持续修复 受益于AI医疗及创新药行情的驱动，2025年年初至今SW医药指数涨幅7.45%，跑赢沪深300指数9.09pct，子板块中，SW化学...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：l**e 作者：李奔，冯俊曦，连国强 评级： 页数：113 页 |
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财通证券-2Q2025电子行业业绩前瞻：AI与周期共振，业绩趋势向上-250703
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| 核心观点 电子板块2Q2025业绩趋势保持向上，结构性特征明显。同比趋势来看，2Q2025电子板块整体业绩趋势保持增长，其中受益于AI需求的PCB板块业绩增速高于行业平均。...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：sunn******ple 作者：张益敏，王矗，吴姣晨 评级： 页数：3 页 |
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艾瑞咨询-2025年中国AI眼镜行业研究报告：距离下一个“IPHONE时刻”还有多远-250703
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| “iPhone时刻”用来描述那些标志性、划时代的时刻——当某个技术产品或创新的出现，彻底改变了某个行业或领域的格局，并且深刻影响了人们的日常生活和社会结构。 而站在今天的视...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：wxr****ph 作者： 评级： 页数：62 页 |
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毕马威-经贸摩擦对中国生命科学行业的影响-250703
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| 结构性视角下的中美贸易逆差：经济分工、美元地位与保护主义博弈 过去几十年，中美贸易关系日益紧密，美国对华贸易逆差成为双边关系中的焦点问题之一。然而，这一现象的形成并非单一因...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：yul****10 作者：于子龙，肖鑫，张浩炜 评级： 页数：13 页 |
光大证券-建筑建材及新兴产业行业：基础设施公募REITs估值跟踪-250703
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| 2025年7月3日，中证REITs全收益指数环比上升0.10%，收于1116.9；市场总成交金额环比下降12.0%，为6.67亿元；换手率为0.78%，环比下降0.04pct；...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：yzh****b1 作者：孙伟风，吴钰洁 评级： 页数：1 页 |
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东方证券-家电行业：越南对美关税落地，有望强化家电产能布局竞争力-250703
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| 核心观点 越南对美关税调整，具有积极信号意义。2025年7月2日，美国总统特朗普通过社交媒体宣布，美国与越南达成一项关键贸易协议，核心内容包括：美国将对越南所有出口至美国的...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：892****89 作者：周振 评级： 页数：3 页 |
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东海证券-银行业研究框架暨2025中期投资策略：兼顾红利与周期属性，平衡“核心+卫星”组合-250703
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| 行业竞争加剧，区斌性银行改革溧化。全国性银行(国有行、股份行）凭借资本、网点、客户、综合经营等优势占据市场高地，而数量众多且规模偏小的区域性银行（城商行、农村金融机构）则处于被...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：fzg****ly 作者：王鸿行 评级： 页数：63 页 |
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万联证券-2025年中期传媒行业投资策略报告：IP与AI并驾齐驱-250703
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| 行业核心观点： 传媒行业2025年行情表现亮眼，截至2025年6月20日申万传媒行业上涨6.41%，在申万各一级行业中排名第3，跑赢沪深300指数及创业板指。行业估值PE-...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：27***H 作者：夏清莹，李中港 评级： 页数：37 页 |
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光大证券-钢铁行业动态点评：落后产能退出预期再起，重视钢铁板块投资机会-250703
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| 事件：（ 1）2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：mad****ng 作者：王招华，戴默 评级： 页数：2 页 |
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东方证券-有色钢铁行业周观点（2025年第26周）：重点关注盈利稳定、高分红的电解铝板块投资机会-250703
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| 核心观点 部分投资者的担心：下游需求不及预期，影响企业短期盈利能力。此前有部分投资者认为，电解铝与铝加工板块一方面受此前中美贸易战及关税影响，后续出口或存在较大的下行压力；...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：ziz****70 作者：刘洋 评级： 页数：25 页 |
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德邦证券-基础化工行业光引发剂更新②：PCB需求复苏+行业集中度提升，光引发剂协同行情或水到渠成-250703
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| 投资要点： 事件：据百川盈孚，因下游PCB行业需求持续增长，国内光引发剂多种牌号价格走高。截至2025年7月3日，907牌号参考出厂价格88元/公斤，较上月价格上涨2元/公...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：笑**湖 作者：王华炳 评级： 页数：3 页 |
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联合资信-贸易行业2025年半年度行业分析及展望-250703
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| 2024年，中国进出口贸易总额稳步增长，累计出口同比上升明显，海外需求韧性较强；受国内需求较弱叠加全球大宗商品价格下跌影响，累计进口同比增速下滑。2025年一季度，在美国政府频...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：ding******ver 作者： 评级： 页数：13 页 |
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国联民生证券-国防军工行业2025年度中期投资策略：内需赶工叠加外贸爆发带来新机遇-250703
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| 行业事件 2025年上半年的国防军工行业可谓变化较大，从春节后力争完成十四五规划动员令下产业层面的订单反转，到印巴冲突下中国装备首次取得海外优秀战果，内外需同时迎来较大的拐...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：hy***0 作者：吴爽，叶鑫 评级： 页数：32 页 |
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Wellsenn XR-AI眼镜行业拆解及BOM成本报告：MIJIA智能音频眼镜2-250703
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| MJIA智能音频眼镜2是MLIA智能音频眼镜的迭代产品，基于镜腿可拆卸设计，支持用户在智能音频眼镜与普通眼镜两种形态间自由更换，根据维深welsemn XR的拆解及基于当前时点...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：kat****ng 作者：何万城 评级： 页数：18 页 |
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金元证券-计算机行业月报：6月市场数据及重点事件分析-250629
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| 我们5月28日报告预测由于计算机行业的投资热度逐步下降，市场热点正向一些传统行业转移，计算机行业难于在6月走出独立行情。 A股6月内大部分时间印证了我们这一判断，但在6月2...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：xiao******eng 作者：周强 评级： 页数：30 页 |
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华西证券-IP行业深度报告：探寻优质IP的通用公式，与IP巨头的成长路径-250629
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| 宏观驱动：情绪消费时代来临，婴儿潮带来行业增量 收入与闲暇双升。中国人均GDP达1.26万美元（1978年的80倍），全国居民人均可支配收入首破4万元（2024年），推动消...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：流云***过 作者：刘文正，陈泽敏，刘彦菁 评级： 页数：51 页 |
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天风证券-食品饮料行业周报：飞天茅台批价小幅波动，关注IFHM港股上市-250703
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| 市场表现复盘 本周（6月23日-6月27日）食品饮料板块/沪深300涨跌幅分别-0.88%/+1.95%。具体板块来看，本周保健品(+3.65%)、烘焙食品(+2.72%)...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：148****39 作者：张潇倩，李本媛，唐家全 评级： 页数：16 页 |
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东莞证券-基础化工行业事件点评：阿洛酮糖正式获批，将打开国内市场空间-250703
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| 事件： 7月2日，国家卫生健康委员会发布关于D-阿洛酮糖等20种“三新食品”的公告，根据《中华人民共和国食品安全法》规定，审评机构组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：xiao******nan 作者：卢立亭 评级： 页数：2 页 |
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东海证券-半导体行业6月份月报：端侧AI创新不断，存储价格涨幅扩大-250703
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| 投资要点： 2025年6月总结与7月观点展望：6月份半导体行业持续回暖，价格涨幅扩大，关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件等结构性机会。6月份全球半导体需求持续...[详细] |
| 2025-07-03 分享者：c**h 作者：方霁 评级： 页数：28 页 |
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