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计算机行业研究报告:天风证券-计算机行业:政治局会议讲话符合5G、工业互联网前瞻判断,附华为HMS核心标的梳理-200222

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2020-02-22 22:10:13
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 沈海兵
研报出处: 天风证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 840 KB 分享者: cd_****ang 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  行业观点及重点推荐
  【政治局会议讲话符合前瞻判断,5G、工业互联网将加速发展】
  本周,申万计算机指数上涨10.31%,明显跑赢沪深300(上涨4.06%)和创业板指(上涨7.61%),表现突出!我们重点提示的2B电商双雄(国联股份、上海钢联)、华为产业链和医疗信息化公司思创医惠表现亮眼。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电商方面,To B电商迎来战略机遇期,直播推动国联加速成长;华为发布HMS,生态公司深度受益;个股思创医惠方面,三重动力驱动行业持续高景气,公司治理结构进一步改善,激励授予有望显著提高员工积极性,释放公司业务活力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  2月21日,中共中央政治局召开会议,部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调,要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。推动5G网络、工业互联网等加快发展。在我们2月2日发布的疫情分析专题【疫情如何影响计算机行业?在线化/医疗IT/5G有望加速】中,率先提出“疫情发生后,逆周期调节力度或将加大,5G相关投资有望受益”的观点,本次会议精神印证了我们之前的判断!我们认为,随着逆周期调控的加大,5G和工业互联网有望迎来加速发展。
  【HMS发布在即,华为生态值得重视】
  根据腾讯科技新闻,华为将于下周发布HMS。我们认为,HMS发布的意义和演绎在于三点:
  华为过去多在硬件层面创新,未来有望进一步加大软件层面的投入,除开发者补贴外亦有系统优化、安全防护;
  HMS生态是鸿蒙重要构成,HMS的发布是鸿蒙系统推进的非常重要一步,未来或延伸至多终端不仅仅是手机;
  抓住主题投资机遇,重在把握两点,第一跟随华为生态,市场空间打开。第二华为加大软件层的创新和投入。
  市场及板块走势回顾
  上周,计算机板块上涨10.64%,同期创业板指上涨7.61%,沪深300上涨4.06%,板块跑赢大盘。
  维持板块“强于大市”评级,重点看好5G、工业互联网、华为生态等板块。5G基础设施重点推荐浪潮信息、中科曙光、恒为科技、中新赛克、宝信软件等,5G应用重点看好中科创达、金溢科技、千方科技、四维图新、淳中科技,建议关注当虹科技等。工业互联网重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件、格尔软件,建议关注鼎捷软件、汉得信息、赛意信息等。华为生态重点推荐金山办公、万兴科技、四维图新、中科创达、格尔软件、数字认证等。
  风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;

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