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嘉元科技定期财报:嘉元科技:2019年年度报告

股票名称:嘉元科技 股票代码:688388
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:4508K 分享时间:2020-03-31 03:41:52
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【财报摘要】

股份有限公司2019年年度报告公司代码:688388公司简称:嘉元科技广东嘉元科技股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示(1)新产品和新技术开发风险公司通过长期技术积累和发展,培养了一支高水平、强有力的技术研发团队,形成了较强的自主创新能力,技术研发水平位于行业前列。

随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展,对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求,公司需要不断进行技术创新、改进工艺,才能持续满足市场竞争发展的要求。

如果在研发竞争中,公司的技术研发效果未达预期,或者在技术研发换代时出现延误,将导致公司面临技术创新带来的风险。

(2)核心技术人员流失风险公司经过长期发展,在生产工艺、核心技术方面积累了很强的竞争优势。

核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的持续性。

公司拥有稳定的研发团队,核心技术人员经验丰富,拥有很强的专业能力,为公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。

公司十分重视对技术人才的培养,并制定了相应机制,鼓励技术创新,保证了各项研发工作的有效组织和成功实施。

如果未来核心技术人员流失,公司的产品研发和制造将受到不利影响,使公司处于市场竞争的不利地位。

(3)锂离子电池行业波动风险报告期内,公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。

近年来,随着技术进步及国家政策的大力推动,消费类电子产品不断更新换代,新能源汽车不断普及,锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急速增长。

在此背景下,锂离子电池生产企业不断扩大产能,从而带动了锂离子电池负极集流体锂电铜箔需求的快速增长。

在报告期内,国家对于新能源汽车行业的补贴幅度逐步降低,补贴门槛提高,只有符合要求的新能源车获得补贴,该政策将迫使新能源汽车企业从补贴依赖转为成本控制,下游行业集中度进一步提升。

同时,随着消费电子产品市场的逐步成熟,作为锂离子电池负极集流体的锂电铜箔的需求将受到波动,进而可能会对公司业绩产生影响。

(4)锂电铜箔核心技术差距的风险锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标,其中厚度对产品生产的影响为厚度越薄,负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高,因此解决上述生产工艺上的难题,需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。

目前公司主要产品为6μm极薄锂电铜箔,并已成功研发及小批量生产了≤6微米以下极薄锂电铜箔,但整体性能水平与国内外头部铜箔企业存在一定技术差距,若未来下游客户批量应用≤6μm以下极薄锂电铜箔生产锂离子电池,市场竞争加剧的情况发生,公司如不能根据客户的需求提升产品性能,公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。

(5)产品结构单一和下游应用领域集中的风险报告期内,公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商,终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域,下游应用领域较2019年年度报告为集中。

在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前,如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑,将会对公司的业绩产生重大不利影响。

上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者仔细阅读。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人廖平元、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员)黄勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司本次利润分配方案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税),以公司现有总股本230,876,000股计算,共计派发现金红利99,276,680元;不送红股也不进行资本公积转增股本。

实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

本次利润分配方案经第三届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用八、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定因素,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否十一、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.............................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................6第三节公司业务概要...........................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析...............................................................................................................20第五节重要事项...................................................................................................................................36第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................63第七节优先股相关情况.......................................................................................................................72第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................73第九节公司治理...................................................................................................................................81第十节公司债券相关情况...................................................................................................................84第十一节财务报告.................................................................................................................................85第十二节备查文件目录.......................................................................................................................2222019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义嘉元科技、公司指广东嘉元科技股份有限公司发行人指广东嘉元科技股份有限公司保荐机构、东兴证券指东兴证券股份有限公司立信、会计师指立信会计师事务所(特殊普通合伙)股转系统、新三板指全国中小企业股份转让系统公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股票上市规则指上海证券交易所科创板股票上市规则公司章程指广东嘉元科技股份有限公司章程股东大会指广东嘉元科技股份有限公司股东大会董事会指广东嘉元科技股份有限公司董事会监事会指广东嘉元科技股份有限公司监事会高级管理人员指广东嘉元科技股份有限公司总经理、副总经理及以上人员、财务负责人、董事会秘书等。

金象铜箔指梅州市梅县区金象铜箔有限公司嘉元云天指广东嘉元云天投资发展有限公司嘉元有限指广东嘉元科技有限公司嘉元实业指广东嘉元实业投资有限公司国沅建设指广东国沅建设工程有限公司春阳鑫材指深圳春阳鑫材新能源产业投资基金(有限合伙)丰盛六合指宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)荣盛创投指荣盛创业投资有限公司盟固利指荣盛盟固利新能源科技有限公司华林证券指华林证券股份有限公司广发梅州分行指广东发展银行股份有限公司梅州分行客商行指梅州客商银行股份有限公司国泰君安指国泰君安证券股份有限公司元、万元指人民币元、万元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司基本情况公司的中文名称广东嘉元科技股份有限公司公司的中文简称嘉元科技公司的外文名称GuangdongJiaYuanTechnologySharesCo.Ltd.公司的外文名称缩写--公司的法定代表人廖平元公司注册地址广东省梅州市梅县区雁洋镇文社公司注册地址的邮政编码514759公司办公地址广东省梅州市梅县区雁洋镇文社公司办公地址的邮政编码514759公司网址电子信箱mzjykj@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表姓名叶敬敏李伟锋联系地址广东省梅州市梅县区雁洋镇文社广东省梅州市梅县区雁洋镇文社电话0753-28258180753-2825818传真0753-28258580753-2825858电子信箱mzjykj@163.commzjykj@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司档案室四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所科创板嘉元科技688388无(二)公司存托凭证简况□适用√不适用五、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼2019年年度报告签字会计师姓名王建民、赵中才报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称东兴证券股份有限公司办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层签字的保荐代表人姓名袁科、余前昌持续督导的期间2019年7月22日至2022年12月31日六、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入1,446,049,703.581,153,305,551.3125.38566,228,609.34归属于上市公司股东的净利润329,730,148.10176,431,125.3886.8985,192,513.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润313,093,533.32174,384,235.8679.5481,963,033.81经营活动产生的现金流量净额472,132,435.80134,924,948.57249.9216,569,137.742019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末归属于上市公司股东的净资产2,523,596,357.41703,335,059.88258.80526,903,934.50总资产2,653,761,067.121,013,356,732.68161.88798,742,292.62(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益(元/股)1.671.0263.730.55稀释每股收益(元/股)1.671.0263.730.55扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.591.0157.430.53加权平均净资产收益率(%)22.2128.68减少6.47个百分点21.13扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)21.0928.35减少7.26个百分点20.33研发投入占营业收入的比例(%)4.373.32增加1.05个百分点4.21报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明2019年年度报告√适用□不适用报告期内归属上市公司股东的净利润增加,主要是报告期内营业收入、政府补助和利息收入增加所致。

报告期内归属于上市公司股东的净资产增加,主要是发行人民币普通股(A股)股票所致。

报告期内总资产增加,主要是发行人民币普通股(A股)股票所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用八、2019年分季度主要财务数据单位:万元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入33,492.1242,702.0341,133.0627,277.75归属于上市公司股东的净利润8,005.3410,060.858,762.376,144.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,911.049,824.988,585.604,987.73经营活动产生的现金流量净额13,634.496,040.52-1,563.9429,102.18季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-956,999.59-9,034,616.55-3,948,939.26越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,674,230.8410,252,280.337,747,801.98计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益2019年年度报告委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,009,080.26单独进行减值测试的应收款项减值准备转回单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,140,000.00157,404.99-30,763.40其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-2,949,696.73671,820.75-538,619.20合计16,636,614.782,046,889.523,229,480.122019年年度报告十、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产926,239,889.63926,239,889.632,838,906.19应收款项融资99,591,189.768,609,810.16-90,981,379.60合计99,591,189.76934,849,699.79835,258,510.032,838,906.19十一、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况公司主要从事锂离子电池用6~12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售,主要用于锂离子电池集流体、PCB电路板。

锂离子电池集流体的主要功能是利用金属箔将电池活性物质产生的电流汇集起来,以便形成较大的电流输出。

锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活性材料的载体,又是负极电子的收集与传导体,因此要求具有良好的一致性、导电性、柔韧性和耐腐蚀性。

PCB是采用电子印刷技术制作的组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印制电路板,主要功能是使各种电子零配件形成组件并按预定电路连接,是电子产品的关键电子互连载体。

公司主要产品为锂离子电池极薄铜箔和超薄铜箔及少量的PCB用电解铜箔,产品广泛应用于锂离子电池、印刷电路板等领域。

(二)主要经营模式(1)、盈利模式报告期内,公司的盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额。

通过持续研发创新提升生产工艺水平和产品技术含量,从而满足客户的需求,是公司实现盈利的重要途径。

公司主要通过采购铜线和硫酸等原材料,经过溶铜、生箔、后处理和分切全套生产工艺流程制成电解铜箔,主要是以直销方式销售给客户。

2019年年度报告(2)、采购模式公司外购的原材料主要是铜线和硫酸。

铜线和硫酸属于大宗采购商品,市场价格透明,货源充足。

公司铜线和硫酸采购有稳定的供应渠道,与供应商建立了良好的合作关系。

公司制定了与采购相关的规章制度,从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管理等方面对采购工作进行了规范。

(3)、生产模式公司生产采取“以销定产”的原则制定生产计划,进行生产调度、管理和控制,即每年公司先与主要客户签订框架合同,在合同期内由客户下达订单,公司根据订单制定生产计划,组织生产。

生产部根据生产情况和合同期限安排生产计划;技术研发部根据客户的……

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