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*ST东凌定期财报:*ST东凌:2019年半年度报告(更新后)

股票名称:*ST东凌 股票代码:000893
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3065K 分享时间:2019-09-05 19:18:33
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【财报摘要】

广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文1广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告2019年08月广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人苏学军及会计机构负责人(会计主管人员)苏学军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为本公司2019年选定的信息披露媒体,本公司对外披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险及应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..............................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................5第三节公司业务概要..............................................................................................8第四节经营情况讨论与分析................................................................................11第五节重要事项....................................................................................................21第六节股份变动及股东情况................................................................................63第七节优先股相关情况........................................................................................68第八节董事、监事、高级管理人员情况............................................................69第九节公司债相关情况........................................................................................70第十节财务报告....................................................................................................71第十一节备查文件目录......................................................................................231广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司、本公司、东凌粮油、东凌国际指广州东凌粮油股份有限公司、广州东凌国际投资股份有限公司股东大会指广州东凌粮油股份有限公司股东大会、广州东凌国际投资股份有限公司股东大会董事会指广州东凌粮油股份有限公司董事会、广州东凌国际投资股份有限公司董事会监事会指广州东凌粮油股份有限公司监事会、广州东凌国际投资股份有限公司监事会东凌实业指广州东凌实业投资集团有限公司,本公司控股股东国富投资指牡丹江国富投资中心(有限合伙)中农集团指中国农业生产资料集团公司中农国际指中农国际钾盐开发有限公司,本公司全资子公司中农香港指注册于香港的SINO-AGRIMININGINVESTMENTCO.,LTD,系中农国际全资子公司中农钾肥指注册于老挝的SINO-AGRIPOTASHCO.,LTD(中文名:中农钾肥有限公司),系中农香港的控股子公司云南钾盐指云南中农钾盐开发有限公司,系中农国际全资子公司智联谷物指智联谷物(香港)有限公司,本公司全资子公司元通船运指元通船运(香港)有限公司,本公司全资子公司之控股子公司友联谷物指TranslinkGrainsIncCo.,Ltd,本公司全资子公司之控股子公司东凌贸易指广州东凌贸易有限公司,本公司全资子公司中勤万信、会计师指中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期指2019年1月1日-2019年6月30日上年同期指2018年1月1日-2018年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称*ST东凌股票代码000893股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广州东凌国际投资股份有限公司公司的中文简称(如有)东凌国际公司的外文名称(如有)DONLINKSINTERNATIONALINVESTMENTCO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)DONLINKS公司的法定代表人赖宁昌二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵青华舜阳联系地址广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层电话020-85506292020-85506292传真020-85506216020-85506216电子信箱stock@donlink.cnstock@donlink.cn三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2018年年报。

广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文6四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入(元)272,528,597.00174,828,284.24174,828,284.2455.88%归属于上市公司股东的净利润(元)16,509,264.03-2,667,687.85-5,203,996.37417.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)12,049,346.27-2,922,901.93-5,459,210.45320.72%经营活动产生的现金流量净额(元)2,906,228.86-5,451,847.56-5,451,847.56153.31%基本每股收益(元/股)0.0218-0.0035-0.0069415.94%稀释每股收益(元/股)0.0218-0.0035-0.0069415.94%加权平均净资产收益率0.46%-0.14%-0.14%0.60%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产(元)4,232,544,489.674,220,728,589.044,223,915,770.600.20%归属于上市公司股东的净资产(元)3,628,847,350.753,609,513,454.403,612,381,917.800.46%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况①为消除2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响,公司聘请了评估机构对中农钾肥有限公司(以下简称“中农钾肥”)老挝35平方公里钾盐矿采矿权价值重新评估。

公司根据评估报告结果,对中农钾肥采矿权的价值及减值重新确认,并依此追溯调整了采矿权及减值的金额、相关报表科目及附注。

采矿权价值变更将导致采矿权摊销数值的变动。

②针对公司无形资产摊销方法应用不符合规定的事项,公司进行前期会计差错更正,在合并报表层面将同一无形资产采用产量法进行摊销,并调整相关报表科目及附注。

五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文72、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:人民币元项目金额说明除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,408,351.19主要为公司购买的国债逆回购、理财业务发生的投资收益和手续费。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出88,147.98主要是由于本报告期出售废旧物资。

减:所得税影响额30,851.77少数股东权益影响额(税后)5,729.64合计4,459,917.76--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文8第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司2019年上半年主营业务包括钾盐开采、钾肥生产及销售、谷物贸易两大板块。

1、中农国际钾盐开发有限公司拥有老挝甘蒙省35平方公里的钾盐采矿权,钾盐矿总储量10.02亿吨,折纯氯化钾1.52亿吨。

报告期内,中农国际通过自我造血、自主实施技改扩能措施,使得先期实施的10万吨项目实现产能翻倍增长,2019年上半年采出矿量80.63万吨,完成钾肥生产11.66万吨,实现销售钾肥10.1万吨。

目前老挝钾肥项目的采矿方法主要采用条带充填采矿法,使用综合机械化掘采采矿工艺,将开采的钾混盐矿进行破碎、分解结晶、经过筛分和磨矿后,通过浮选、过滤、洗涤、脱水、干燥后生产成氯化钾产品销售,主要用作制造复合肥的原料之一或直接对植物施肥。

报告期内,中农国际除了日常生产性探矿,未开展其他矿产勘探活动,没有新增的资源储量。

2019年上半年开采动用资源储量201.58万吨。

钾肥销售方面,中农国际竭力开发新兴国际市场,全方位布局东南亚,通过优化物流运输模式,实现全方位海陆联运,产品成功辐射至整个东南亚地区。

目前中农国际在越南、泰国、老挝等主要市场已有较为固定的客户群,并逐步向其他市场进行延伸扩展,取得较好效果,现已分别与印尼、日本、毛里求斯等目标市场客户展开合作。

经营管理方面,利用钾肥项目自身产生的经营现金流,中农国际充分挖掘现有10万吨生产装置潜力,通过实施一系列技改扩能措施实现了装置产能的大幅增长,当前该套装置已形成全面机械化的开采系统、低耗高效的选矿系统及工业化充填系统,实现了采矿、选矿、充填三大系统的平稳运行。

2019年上半年,中农国际在保持稳定生产的同时,进一步优化工艺指标,并持续开展降本增效获得,努力降低生产成本,实现了较好的经济效益。

2、公司谷物贸易业务主要围绕国内对进口蛋白饲料原料初级产品和谷物农产品的需求展开,主要涉及的进口商品包括加拿大油菜籽粕、豌豆、乌克兰葵花籽粕、饲料大麦、东南亚棕榈仁粕、美国高粱、玉米酒精糟粕和米糠粕等饲料原料,从产区进口转卖予国内生产工业饲料用户。

经过多年的发展和网络建设,我司成为南方地区活跃的进口分销商,为珠三角地区的饲料生产企业长期供应各类优质的饲料原料及提供其相关的配套服务。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无。

广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文9固定资产无。

无形资产无。

在建工程主要是50万吨试验性钾盐扩建生产井下采掘巷道建设及部分维修工程。

2、主要境外资产情况√适用□不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险中农香港(控股中农钾肥90%股份)发行股份收购3,743,281,076.72元香港钾盐开采、钾肥生产及销售财务监督、内部审计30,647,579.37元103.15%否其他情况说明上述财务数据已包括在合并层的采矿权公允价值原值及其摊销、减值计提。

三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、以客户为核心、市场为导向的经营方针公司及下属全资、控股子公司均采用职业经理人的总经理负责制。

在公司授权权限内以市场为导向、诚信为本、服务客户至上、灵活快速的决策体制,授权制度和激励机制清晰,能最大程度上激发管理层的主动性和创造性,使公司能在市场化竞争中快速应对市场变化,把握企业发展机遇。

2、钾肥项目具有较强的资源优势和区位优势老挝钾盐项目矿藏丰富,钾盐矿总储量10.02亿吨,折纯氯化钾1.52亿吨。

矿区矿层分布连续、范围广,产状相对平缓、厚实,矿床埋藏较浅,使得矿石的易采性良好,适合机械化、规模化开采。

项目地处东南亚中部地区,可辐射越南、泰国、缅甸、柬埔寨等东盟国家,陆运半径全长1600多公里。

矿区东侧有连接柬埔寨和越南的重要交通干线13号公路。

正在实施建设的中老铁路未来将可贯穿矿区,正在规划的泛亚铁路网也与矿区临近。

东南亚为世界钾肥市场的“高价区”,项目在东南亚地区具有明显的地缘优势。

3、钾肥项目具有已成熟的技术优势10万吨项目建设突破了固体钾镁盐矿工业开采和光卤石尾矿处理的关键技术瓶颈,攻克矿石开采、选矿生产、井下充填等核心技术,解决了高温多雨环境作业带来的技术和环保难题,为项目未来大规模建设提供了成熟的技术保障。

4、钾肥项目管理团队和技术团队经验丰富、人员稳定中农国际拥有由国内地质勘探、钾盐开发、环境保护等方面的钾盐勘探开发领域权威专家及拥有自主研发能力的技术骨干组成的科研队伍,同时也建立了一支具备丰富钾盐开发项目经验的管理团队,为项目广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文10可持续发展提供了人力资源支持。

5、中老两国政府支持中老两国在资源领域具有广阔的合作前景,钾盐项目合作成为中老两国在资源及产能开发领域的合作重点,受到中老政府的高度重视。

公司已与老挝政府建立了长期友好的合作关系,老挝、中国政府高级领导实地考察项目并给予关注和支持,项目已经具备较好的外部发展环境。

6、谷物业务为终端客户提供全面一条龙供应链优质服务长期经营谷物等饲料原料贸易,扎根以广东为主的华南市场,公司积攒市场信誉度,透过以往的业务来往和接触,公司在终端客户心中已建立为一家可靠、可信赖的优良企业;公司有丰富经验的专业人员,对期现结合操作以及对冲现货市场的风险具备完善的管理、监控制度。

同时,在美国芝加哥的控股孙公司位于美国谷物主产区,具有地理位置、运输中心优势,与当地农场主、物流企业直接合作,可以为终端客户提供从源头采购、中途运输、装卸到配送一条龙服务,确保品质优良、降低采购和运输成本。

7、上市公司的资本及平台优势作为上市企业,在公司消除退市风险警示后,公司将专注于主营业务的发展,伴随着公司盈利能力的增长,公司融资能力将得到提高,这将直接助力公司实现老挝钾矿100万吨改扩建项目,促进战略的转型升级,以获得新的市场空间,从而逐步实现公司做大、做强的目标。

广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析一、概述1、公司钾肥业务经营情况2019年上半年,国际钾肥市场上扬趋稳,中农国际老挝钾肥10万吨/年验证项目运营情况正常,在2018年突破20万吨产量的基础上,继续保持高产、稳产,截至2019年6月底生产合格钾肥产品11.66万吨,较去年同期增长16.15%;完成钾肥销售10.1万吨,较去年同期增长16.88%;实现营业收入18,557.76万元人民币,较去年同期增长38.07%;钾肥项目毛利率达54.23%。

在巩固现有成果的同时,中农国际竭尽全力推动扩建项目建设,各项前期准备工作就绪,备采矿量充足,项目具备实施条件。

但在报告期由于项目建设资金未能得到落实,项目扩建进程被迫搁置。

在此期间,项目相关的材料、设备等建设条件已经发生了较大变化,并且,中农国际通过对10万吨装置三年多的生产运营,不仅在项目的矿体赋存情况和开采技术条件方面有了更加深刻的认识和更新的规划、设计,同时在采矿、选矿、充填技术上也取得了重要成果。

2019年公司全资子公司中农国际向上市公司报送《中农钾肥老挝东泰矿区100万吨产能改扩建相关方案的报告》,得到了上市公司的认可,同意中农国际按照报送材料的建设方案继续推进老挝钾肥100万吨产能改扩建项目的建设,后续在落实项目资金时公司将履行相关审批程序,公司将尽最大努力支持老挝钾肥100万项目建设,进一步提高钾肥业务板块对公司的业绩贡献,回报全体股东。

2、谷物贸易业务受政策的冲击,为控制经营风险,贸易量大幅下降。

2019年上半年谷物贸易面对内外严峻的经营环境。

进口美国农产品仍然需要上交惩罚性5-25%不等的关税,令到美国农产品价格在国内市场失去竞争力;同时,期间受到地缘政治环境改变的影响,衍生对从加拿大、澳大利亚进口农产品业务的不确定性,增加进口业务经营风险,抑制谷物贸易进口需求。

而国内市场方面,非洲猪瘟未能有效控制,部分养猪企业为了避免猪瘟造成损失,提前屠宰活猪,进一步打压猪存栏数量,根据中国政府网统计,2019年上半年国内生猪存栏每月皆出现环比下降,存栏量从29,322万头下降至24,193万头,猪存栏量处于近10年历史低位,导致喂养猪饲料产量大幅度下降,冲击饲料原料需求,严重影响谷物业务。

基于上述原因,为了避免潜在的进口农产品政策风险,公司在年初主动大幅减少产自美国和加拿大的农产品和调整了重点经营的商品种类,避免了因进口政策调整引发的损失,但国内市场亦受反复的中美贸易谈判影响,饲料原料价格长期处于低位运行。

此外公司拓展了国内玉米贸易,加大东协成员国家粕类原料的业务,维护目标市场客户供货服务。

报告期内由于猪瘟疫情衍生饲料原料消费量的降低,打压价格和延误饲料原料出货时间,增加经营成本造成报告期内谷物业务出现亏损。

鉴于上述情况以及公司未来业务发展重点以中农钾肥项目建设为主,公司将根据未来国际谷物贸易经营环境、国内谷物需求的变化情况,及时调整谷物贸易业务的经营规模和采取措施规避谷物贸易的经营风险,确保公司重点项目和业务的开展。

广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告全文12二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况单位:人民币元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入272,528,597.00174,828,284.2455.88%主要是由于本报告期钾肥、贸易收入增加所致。

营业成本171,949,454.51119,473,609.9943.92%主要是由于本报告期钾肥、贸易成本增加所致。

销售费用16,630,209.0813,808,625.8220.43%主要是由于本报告期钾肥业务运输费用增加所致。

管理费用32,177,697.9731,123,067.653.39%主要是由于本报告期人力成本增加、中介机构服务费减少所致。

财务费用-1,748,214.99-2,383,944.6826.67%主要是由于本报告期银行存款利息收入及汇兑损益减少所致。

所得税费用20,368,529.4……

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