中水渔业定期财报：中水渔业：2017年年度报告（更新后）

中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文1中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告2018年03月中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人张三捷及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

无公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5第三节公司业务概要........................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................11第五节重要事项..............................................................................................................................22第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................39第七节优先股相关情况..................................................................................................................45第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................46第九节公司治理..............................................................................................................................53第十节公司债券相关情况..............................................................................................................59第十一节财务报告..........................................................................................................................60第十二节备查文件目录................................................................................................................147中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司指中水集团远洋股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称中水渔业股票代码000798股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中水集团远洋股份有限公司公司的中文简称中水渔业公司的外文名称（如有）CNFCOVERSEASFISHERIESCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）COFC公司的法定代表人宗文峰注册地址北京市西城区西单民丰胡同31号注册地址的邮政编码100032办公地址北京市西城区西单民丰胡同31号办公地址的邮政编码100032公司网址电子信箱dmb@cofc.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨丽丹赖以文联系地址北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室电话（010）88067210（010）88067461传真（010）88067463（010）88067463电子信箱dmb@cofc.com.cndmb@cofc.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91110000100028633H公司上市以来主营业务的变化情况无变更历次控股股东的变更情况（如有）中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于2005年10月12日签订《股权转让协议》，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的"中水渔业"6,237万股国有法人股转让给中国水产华农公司，于2005年12月6日获得国务院国有资产管理委员会【2005】1491号文的批准，2006年2月28日完成股权过户手续。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路169号2-9层签字会计师姓名冯建江、滕友平公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2017年2016年本年比上年增减2015年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）748,144,656.79534,459,692.46623,146,403.7020.06%521,523,302.38681,646,537.21归属于上市公司股东的净利润（元）54,250,588.3435,656,810.7251,199,519.945.96%-240,869,695.29-266,238,827.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,294,820.2732,521,295.8632,521,295.86-0.70%-243,690,221.71-243,690,221.71经营活动产生的现金流量净额（元）148,715,129.2830,318,855.7629,949,748.36396.55%64,273,380.2287,047,726.14基本每股收益（元/股）0.16980.11160.16035.93%-0.7540-0.8334稀释每股收益（元/股）0.16980.11160.16035.93%-0.7540-0.8334加权平均净资产收益率6.58%6.15%10.38%-3.80%-34.07%-46.45%中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文72017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）1,026,822,677.87899,583,108.801,122,504,262.74-8.52%825,605,937.201,103,385,532.83归属于上市公司股东的净资产（元）688,639,190.50630,245,907.97798,720,313.50-13.78%558,555,222.41464,649,004.48七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入123,476,393.93307,031,686.30163,833,817.12153,802,759.44归属于上市公司股东的净利润-4,157,079.696,857,125.3282,949,372.41-31,398,829.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,890,610.80222,768.0881,271,868.86-44,309,205.87经营活动产生的现金流量净额9,193,493.5149,439,704.20139,604,866.76-49,522,935.19上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,772,330.81-2,740.09-450,934.67船舶报废计入当期损益的政府补助（与企业业务密8,521.101,712,427.991,816,249.22中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文8切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益998,112.86除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,139,767.891,070,150.65606,986.31银行理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,576,090.72445,420.32374,242.47其他符合非经常性损益定义的损益项目17,005,540.6815,542,709.22-25,369,131.83少数股东权益影响额（税后）-65.6389,744.01-473,983.09合计21,955,768.0718,678,224.08-22,548,605.41--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司自上市以来的主营业务没有发生重大变化，都是远洋渔业。

2017年3月公司收购了超低温金枪鱼延绳钓项目后，作业范围、规模、产品都得到拓展，使我公司在超低温金枪鱼捕捞领域拥有了完整的业务链条。

公司现有业务主要包括中西部太平洋的非超低温金枪鱼延绳钓、大西洋等海域的超低温金枪鱼延绳钓、西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓（含秋刀鱼）、西非的中上层拖网等远洋捕捞业务以及渔船维修等业务。

主要产品包括金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼和其他贸易类海洋食品。

目前，全球远洋捕捞业处于发展成熟阶段，行业竞争比较激烈。

公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内第一，是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业。

鱿鱼钓船队虽然规模不大，但其捕捞技术、生产经营和产品质量等各方面具有良好的竞争优势。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产本期公司同一控制下收购超低温金枪鱼项目及新阳洲公司不纳入合并范围无形资产新阳洲公司不纳入合并范围在建工程无重大变化2、主要境外资产情况√适用□不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险中水北美公司全资子公司中型美国独立经营统一管理正常9.56%否中水新加坡有限公司全资子公司小型新加坡独立经营统一管理正常0.79%否中国水产（斐济）控股有限公司全资子公司小型斐济独立经营统一管理正常0.05%否中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文10三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.作业和产品市场全球化。

2017年收购的超低温金枪鱼项目作业海域广阔，捕捞生产能力强，管理成熟，经验丰富，捕捞船队是我国组建的第一支超低温金枪鱼捕捞船队，也是我国在大西洋最大的超低温金枪鱼延绳钓捕捞船队，在业内具有较高的竞争力和话语权，收购完成后，公司金枪鱼延绳钓船队规模由原来的46艘扩大到63艘，作业区域从太平洋拓展到大西洋和印度洋，产品种类从市场价值中位的长鳍、黄鳍金枪鱼，拓展到价值较高的大目、蓝鳍金枪鱼，成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的专业化金枪鱼延绳钓捕捞船队。

2.稀缺资源获取能力不断增强。

公司作为国内为数不多的远洋渔业上市公司，拥有资本运作和市场融资的先天优势，收购超低温金枪鱼项目后，成为国内唯一一家拥有蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。

我们以国内农业龙头企业——中国农发集团为股东依托，在政策支持、业务发展等方面，具有独特的资源获取能力；根据集团三年发展战略规划纲要，公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台，在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着新一轮的历史机遇。

另外，主业三个捕捞项目均是国内最早开发的，且逐年扩大发展，有坚实的历史基础和丰富的从业经验，在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。

3.项目管理能力突出。

公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全，日趋成熟，在管理和成本控制方面具有较好的竞争优势。

中西部太平洋金枪鱼项目与瓦努阿图政府开展合作，在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有专项优惠政策；公司在斐济设有代表处，有利于成本费用控制，经营收益得到最大保证；鱿鱼钓项目经营多年，管理到位，鱼货质量上乘，在业内具有良好的口碑，并且同国际上各大运输、加油、补给等渔业服务提供商有着良好的合作基础，可最大程度降低经营成本和风险。

4.有良好的经营管理团队和企业文化。

公司从决策层、经营层到海上船队骨干力量，长期从事远洋渔业生产经营，都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力，对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，具有开拓精神和远洋渔业情怀，有完善、科学的规章制度和敢于拼搏的企业文化，公司对员工讲信用重保障的优势，有利于稳定船员队伍，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。

中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析一、概述公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。

2017年公司整体经营形势持续向好，一是公司全体员工在董事会的正确领导下努力工作、砥砺奋进，抓住中西太平洋金枪鱼资源的渔汛期，产量再创新高；二是积极推进远洋渔业资源的整合重组，公司发展战略逐步落实；三是新阳洲公司于2017年底移交破产管理人，从而消除了公司下一步转型发展的重大不利影响因素。

2017年，公司共捕捞各种鱼货26,731吨，同比去年25,671吨增长4.13%，实现捕捞收入60,326万元，同比去年44,158万元增长36.61%。

其中：阿根廷鱿鱼产量1,803吨，同比增长57.94%；金枪鱼20,250吨，同比增长9.88%；秘鲁鱿鱼1,318吨，同比减少9.86%。

2017年，公司实现营业总收入74,814万元……