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电力设备新能源、环保行业研究报告:光大证券-电力设备新能源、环保行业:新能源、环保领域碳中和动态追踪(二),国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,利好光伏、风电、特高压、储能-210302

行业名称: 电力设备新能源、环保行业 股票代码: 分享时间:2021-03-02 13:42:21
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 殷中枢,马瑞山,黄帅斌
研报出处: 光大证券 研报页数: 2 页 推荐评级: 买入
研报大小: 302 KB 分享者: luc****ing 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  事件:3月1日,国家电网公司正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出未来将采取18项措施,为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  “碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求,也是世界各国利益对立和统一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)能源领域碳排放总量大,电力系统碳减排是能源行业碳减排的重要组成部分。电力行业排放约占能源行业排放的41%,减排任务很重,国网的行动方案彰显其坚定实现碳中和的决心。
  国网加大推动清洁能源发展力度,利好光伏、风电板块。实现路径方面,国网依托“能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化”原则。新能源规划目标符合预期,预计2025、2030年,非化石能源占一次能源消费比重20%、25%左右;电能占终端能源消费比重30%、35%以上。到2030年,国网经营区风电、光伏装机将达1000GW以上。
  为促进新能源消纳,加大特高压、能源互联网建设。我国新能源资源与需求逆向分布,西部北部地区新能源资源充沛,特高压的建设能促进西北地区新能源消纳,降低弃风弃光率。国网规划,将在十四五期间规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦,初步建成国际领先的能源互联网。到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。
  促进分布式电源和微电网发展,利好分布式光伏+储能。国网提出,支持调峰气电建设和储能规模化应用,并积极推动发展“光伏+储能”发展,提高分布式电源利用效率。到2025年,国网规划经营区分布式光伏达到180GW。
  推动碳交易市场建设,计入碳成本新能源更具经济性。国网提出,基于电力市场化改革成果,加快全国碳市场建设,全面实行碳排放权市场化交易。充分考虑碳市场对于电力市场的影响,将电能价格与碳排放成本有机结合,发挥两个市场相互促进、协同互补作用,提高清洁能源的市场竞争力,由用能企业承担碳排放成本,更好推动能源清洁低碳转型。积极参与全国碳市场建设,充分挖掘碳减排(CCER)资产,建立健全公司碳排放管理体系。
  建议关注:
  硅料:通威股份、保利协鑫能源(H)、新特能源(H);
  硅片:隆基股份、福斯特;
  逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威;
  储能:盛弘股份、派能科技;
  风电:日月股份、明阳智能、金风科技;
  电网方面:国电南瑞、国网信通、涪陵电力、南方能源(H)、许继电气等。
  风险分析:规划落地不及预期,技术路线变革,能源系统出现问题。
  

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