市场情绪指标维持平淡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周A股日均换手率0.89%(前值1.01%、20Q1平均1.43%),日均成交量471亿股(前值536亿股、20Q1平均749亿股),日均成交额5485亿元(前值6556亿元、20Q1平均8531亿元)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两融方面,两融交易占比8.30%(前值9.10%、20Q1平均10.40%),融资融券余额收于10779.89亿元(前值10779.28亿元)。
上周市场资金净流入319亿元(前值净流入513亿元)。流入方面:主要是公募和外资贡献,两融余额上升0.61亿元(前值下降12.20亿元);公募基金新发行334.58亿元(前值653.49亿元);陆股通周度净买入152.45亿元(前值净买入79.47亿元),从十大活跃个股所属行业看,北上资金净买入前三的行业是食品饮料(14.17亿元)、非银行金融(14.11亿元)、家电(9.39亿元)。流出方面:IPO融资64.57亿元(前值80.34亿元);重要股东二级市场净减持43.16亿元(前值净减持54.80亿元),净减持规模前三的行业是电子(9.77亿元)、食品饮料(7.63亿元)、医药(4.22亿元)。
上周主要ETF净流出43.97亿元(前值净流出8.98亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净赎回3.79亿份、净赎回2.84亿份、净赎回2.64亿份、净赎回3.42亿份;对应资金净流出10.63亿元、净流出11.03亿元、净流出15.51亿元、净流出6.80亿元。
周度解禁规模环比上升。本周主板预计解禁市值89.91亿元(前值103.68亿元),创业板98.30亿元(前值34.20亿元),中小板27.51亿元(前值62.29亿元),科创板2.53亿元(前值0亿元)。
上周上市公司披露拟减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划57家,拟减持规模合计约102.83亿元(前值81.59亿元),公告拟减持股份数占流通股比例前三的股票分别是国立科技(14.72%)、同花顺(14.58%)、江苏租赁(3.33%)。
资金利率边际回升。上周央行公开市场净投放6700亿元(前值净投放0亿元),DR007环比上升,收于2.15%(前值1.52%),R007-DR007环比上升,收于0.08%(前值-0.07%)。1年期国债收益率收于1.60%(前值1.39%)、5年期国债收益率收于2.22%(前值2.05%)、10年期国债收益率收于2.71%(前值2.62%)。
风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。