主要观点:
资金供给/需求
1.基金发行
04月24日当周新成立公募基金(普通股票型+偏股混合型基金)合计59.42亿份,上周为123.23亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年1月合计新成立规模1103.75亿份,2月新成立规模1068.79亿份,3月新成立规模1114.68亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.融资余额
04月24日当周两市融资余额10,388.36亿元,上周为10377.04亿元。
3.沪股通和深股通
04月24日当周沪股通和深股通资金合计净流入24.16亿元,上周资金净流入300.22亿元。
4.ETF场内份额变化
04月24日当周上证50ETF(510050)净申购-2.36亿份,上周净申购-3.32亿份。创业板ETF(159915)净申购-3.86亿份,上周净申购-1.32亿份。5GETF (515050)净申购4.24亿份,上周净申购-21.82亿份。芯片ETF (159995)净申购-5.13亿份,上周净申购1.80亿份。科技ETF(515000)净申购-1.37亿份,上周净申购-4.00亿份。
5.IPO融资规模
04月24日当周IPO融资规模为35.66亿元,上周为51.74亿元。
6.产业资本变化
04月24日当周产业资本净减持金额为28.42亿元,上周净减持22.25亿元。
7.限售股解禁市值
04月24日当周限售股解禁市值为808.37亿元,上周解禁市值为503.29亿元。
8.沪深两市资金流向
04月24日当周沪深两市主力资金净流出394.63亿元,上周净入22.10亿元。
二、市场情绪
1.换手率
04月24日当周A股市场换手率为1.35%,上周为1.30%。
2.融资交易占比
04月24日当周两市融资交易占比为8.64%,上周为8.75%。
3.基金仓位
04月24日当周股票型基金仓位为89.96%,上周为89.36%;混合型基金仓位为64.76%,上周为63.71%;偏股混合型基金仓位为85.50%,上周为84.44%。
4.风险溢价
04月24日当周风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为3.71%,上周为3.79%。
5.股息率/十年期国债收益率
04月24日当周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.92,上周为0.90。
三、利率水平
1.7天银行间质押式回购加权利率(DR007)
2020年04月(截至24日)7天银行间质押式回购加权利率报1.5601%,上周为1.4025%。
2.中、美十年期国债收益率
2020年04月(截至24日)中国10年期国债收益率报2.5100%,上周报2.5590%。美国10年期国债收益率报0.6000%,上周报0.6500%。
3.中美10年期国债收益率差额
04月24日当周中美10年期国债收益率差额为1.91%,上周为1.91%。