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计算机行业研究报告:安信证券-计算机行业深度分析:华为HMS服务全透视,中国“安卓“崛起的终局之战-200221

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2020-02-22 16:09:16
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡又文,吕伟
研报出处: 安信证券 研报页数: 20 页 推荐评级: 领先大市-A
研报大小: 2,716 KB 分享者: Che****yi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  HMS服务:华为移动终端的最后一块拼图。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年1月16日,华为正式发布HMSCore 4.0,是华为在移动终端的又一次发力,补齐了其在软件侧的短板。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)华为HMS服务是对标谷歌GMS服务的产品。华为官方公告,2月24日,首款搭载华为HMS服务的机型——荣耀V30将正式发布,这不仅是华为公司发展史上的里程碑,更是国产软件产业的历史性转折点,HMS有望带动生态体系内国产软件企业发展壮大,走向全球。
  谷歌GMS服务深度剖析:作为谷歌商业项目,Android本质上由AOSP项目和GMS服务两部分组成。其中,AOSP是开源免费的软件本体,GMS是谷歌商业化服务。谷歌GMS服务可分解为功能与配套应用。其中,功能指为移动终端配套打造的同步和推送两大业务,配套应用指所附带的谷歌系全家桶App软件。GMS服务对谷歌意义重大,能够帮助其推广产品、加强监管并产生OEM费。同时,GMS服务已在软硬件各厂商中形成强大的用户黏性,因而难以被替换。
  华为HMS服务深度剖析:HMSCore是华为移动服务提供的端、云开放能力合集。HMS服务已迭代至HMSCore 4.0版本,实现了用户规模、开发者和App数量的大幅增长。华为HMS服务重金投入打造生态,服务类型广泛,基本覆盖GMS功能。华为在终端市场占有率、云服务和AI领域具备一定的战略优势和技术储备,能够为HMS服务推广提供支持。同时HMS服务新兴业务布局已然展开,未来发展前景可期。
  华为推出HMS服务对市场有何影响?1、截至2020年1月份,HMS core月活用户达4亿,有望为进入HMS的软件服务商直接带来4亿增量月活用户;2、华为HMS覆盖全球170多个国家和地区,将有力带动HMS生态内企业从国内推向全球,从服务国内13亿用户到面向全球33亿移动互联网用户;3、谷歌GMS作为安卓生态最核心商业载体,其谷歌商店18年营收就达到248亿美元,苹果商店收入更高达466亿美元。随着HMS在全球大力推广,华为商店有10倍以上的增长空间,HMS生态内公司将显著获益。
  投资建议:华为HMS服务的推出将有望进一步完善华为在移动终端产品体系,从而具备更强大的实力来挑战谷歌Android生态。相比于谷歌及苹果等巨头移动端操作系统百亿美元级别的营收,华为HMS服务具备10倍以上的空间。去年的华为事件是国内半导体产业的重大拐点,我们认为,华为HMS将成为国产软件企业走向全球的历史性转折点,意义极为重大!持续推荐与华为在各个细分领域进行深度合作的行业龙头:四维图新、科大讯飞、梦网集团、中科创达、网达软件、诚迈科技、掌阅科技等。
  风险提示:华为HMS服务推广不及预期。
  

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