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计算机行业研究报告:万联证券-计算机行业周观点:IT医疗获“点名”,阿里云推复工方案-200217

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2020-02-17 17:39:10
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 王思敏
研报出处: 万联证券 研报页数: 13 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 1,448 KB 分享者: nan****my 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  行业核心观点:
  疫情驱动下,国家再次强调互联网医疗以及公共卫生信息化建设重要性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周市场上行,沪深300指数周涨幅2.25%,申万计算机行业周涨幅3.10%,跑赢指数0.85pct,在申万一级行业中排名第八位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)计算机行业公司收入多来自第三、第四季度,若疫情在年中之前将得到很好控制,则计算机行业公司业绩受疫情影响较小。医疗科技、远程诊疗以及远程办公、在线教育模块关注度持续提高。市场中长期向好趋势不变,建议投资者关注板块内业绩确定性强的景气细分。
  投资要点:
  疫情进入攻坚期,国家再度“点名”互联网医疗。本周中央深化改革委员会召开第十二次会议,习近平总书记指出要抓紧健全公共卫生服务体系、加强分级诊疗制度建设,并运用大数据、AI、云计算等发挥更好的支撑作用。阿里云面向制造业推出数字化复工方案,企业办公效率提升50%。2月14日,阿里云联合钉钉面向制造企业推出了防疫复工数字化方案,可帮助企业在疫情阶段进行数字化管理,如检测返岗人员健康情况、管理生产设备、在线生产报工等,帮助企业复工效率提升50%以上。
  行业估值回归十年均值,行业关注度有所上升:行业的资金关注度有所上升。本周5个交易日申万计算机行业成交额达4270.65亿元,平均每日成交854.13亿元,日均交易额较上个交易周上升20.18%。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)已从2018年低点37.60倍反弹至66.70倍,略高于2010年至2019年历史均值55.80倍,行业估值基本处于历史中枢水平。
  本周计算机板块六成个股上涨:212只个股中,133只个股上涨,3只个股持平,75只个股下跌,上涨股票数占比63.03%。
  投资建议:预计疫情对计算机板块影响有限。短期来看,在线医疗、远程办公、在线教育等板块热度持续升高,且有望带动云计算上游产业需求繁荣。建议重点关注金融科技、医疗信息化、网络安全和云计算软件及硬件端四个主要方向。中长期来看,人工智能、区块链、云计算等前沿技术发展迅速,相关产业链利好频出,在5G时代都将成为技术融合、场景创新的关键突破口,建议持续关注。
  风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。

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