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绿盟科技研究报告:安信证券-绿盟科技-300369-新股东、新气象、新机遇-191015

股票名称: 绿盟科技 股票代码: 300369分享时间:2019-10-15 14:07:28
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡又文,徐文杰,凌晨
研报出处: 安信证券 研报页数: 23 页 推荐评级: 买入-A(上调)
研报大小: 2,951 KB 分享者: lwz****92 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  国资股东入主,网安国家队起航。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国内网络安全领军企业,综合实力位列行业前茅。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)随着中电科、启迪科服为代表的国资背景股东入主,公司长期以来存在的股权问题得到了根本性解决。同时,借助股东层面的资源,公司在政府业务上的短板有望补足。
  行业高景气,网络安全主业腾飞在即。在政策、事件、技术的多维度共振下,国内网络网络安全行业正在迎来全新的发展阶段。2019上半年,行业里多数公司的收入增速超过了去年同期,行业景气度上升的趋势明显。公司综合实力位列行业前茅,积极布局新兴安全领域,充分受益于行业高景气。2019年以来,公司多项指标表明经营业绩出现明显拐点。
  参股深度科技,受益操作系统国产化浪潮。公司参股的深度科技是国产操作系统的顶尖厂商,在软件生态圈以及易用性等维度上具有相对优势,有望全面受益于操作系统国产化浪潮。
  投资建议:随着中电科、启迪科服为代表的国资背景股东入主,公司长期以来存在的股权问题得到了根本性解决。同时,借助股东层面的资源,公司在政府业务的短板有望补足。在网安安全新一轮黄金发展期中,公司已经焕然一新,整装待发,将充分充分于受益行业的高景气。预计公司2019年~2020年EPS分别为0.30元、0.39元,给予“买入-A ”评级,6个月目标价23元。
  风险提示:行业竞争加剧;人员流失恢复不及预期;与中电科业务合作低于预期;操作系统国产化进度低于预期。
  
  

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