关注通信板块
周五,沪指反复震荡整固,尾盘小幅走强,站上5日线;创业板及科技题材股行情平淡,盘面上高铁、存储器题材有所表现,创业板指反复震荡整固,勉强收于10日线上。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,沪指上涨7.17点或0.24%,报3006.45点;深成指上涨29.05点或0.29%,报9881.25点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市合计成交5469亿元,上一交易日4915亿元,成交量能有所放大,伴随沪指连续三日反弹,市场情绪有所升温。另外,中小板指上涨0.44%,报6253.91点;创业板指下跌0.03%,报1705.05点。大资金合计净流出221亿元,比前一交易日多流出162元。WIND资讯金融终端统计的104个申万二级行业中23个板块净流入,净流入板块个数比上一个交易日少6个。净流入前五大板块是:计算机设备5.28亿元,银行3.90亿元,运输设备3.23亿元,黄金2.83亿元,饮料制造2.17亿元;净流出前五大板块是:计算机应用-30.76亿元,证券-27.70亿元,通信设备-20.27亿元,化学制品-19.15亿元,光学光电子-9.94亿元。
建议关注通信板块,具体分析如下:
1、美国总统近期表示将于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税,中美贸易摩擦再起波澜对市场信心产生冲击,但从产业发展角度,短期美国对中国的“制裁”既不会对国内5G建设产生较大延缓,也不会大幅影响通信行业上市公司业绩,长期来看通信设备上游关键零部件和相关软件等领域的国产替代将成为通信板块长期机会。
2、5G牌照超预期发放促使设备端细分行业龙头2019年业绩增厚,整个5G周期业绩向前平移,并可能受益后续建设规模不断加大,此外中国移动SPN招标在即,承载网革命性变化使得主要供应商更加受益。
投资策略:重点可关注中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、通宇通讯(002792)。