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研究报告:上海证券-2019年7月份上海证券研究所投资组合报告-190702

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-03 09:09:53
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 屠骏,张涛,冀丽俊
研报出处: 上海证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 996 KB 分享者: ren****hi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        7月策略观点
        7月份大盘仍将维持6月底以来的弱势反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】反弹驱动力源于三方面:(1)科创板开市,政策面对于A股市场的"维稳"要求;(2)6月PMI依然位于50荣枯线以下,因此7月底的中央政治局会议是否出现政策托底加码信号值得关注;(3)G20峰会美方不再对中国出口产品加征新的关税,两国经贸团队重启谈判。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美国企业可以继续向华为出售零部件。中美经贸摩擦作为市场风险偏好的主要压制性因素被阶段性的移除。
        在全球经济共振下行的预期之下,A股"盈利底"何时出现尚不确定,7月份大概率为弱势反弹,呈现进二退一的特点,判断结构性机会比大盘走势更重要。
        我们认为7月主要结构性机会在于(1)中报预期绩优股(2)科创板映射(3)自主可控产业链(4)消费转型升级。
        策略组合
        宝信软件、白云机场、红旗连锁、吉比特、泰格医药
        行业投资组合
        通信行业:日海智能、中兴通讯
        公用事业:长江电力传媒行业:光线传媒、万达电影
        医药行业:健友股份、一心堂
        汽车行业:华域汽车、三花智控
        互联网传媒行业:宝通科技、完美世界
        机械行业:恒立液压、先导智能、金卡智能
        教育行业:中公教育、开元股份、佳发教育、美吉姆    
        化工&新材料行业:皖维高新、回天新材、利亚德、鼎龙股份

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